Una compañía líder en servicios financieros crea una formación ágil y fiable con Articulate 360 AI

El reto

El equipo de L&D ágil de la compañía necesitaba escalar la capacitación y maximizar la velocidad de lanzamiento al mercado

Cuando se trata de la capacitación de los empleados de la empresa, la velocidad y la escala son los principales enfoques. El pequeño pero poderoso equipo de L&D de la compañía de servicios financieros está constantemente buscando formas de maximizar la eficiencia de sus capacitaciones. El equipo, compuesto por solo un puñado de diseñadores, atiende todas las necesidades formativas de la compañía, desarrollando capacitación para cumplimiento, RRHH, ventas, marketing, TI y atención al cliente.

El departamento de Atención al Cliente de la organización se ve afectado por cambios rápidos en la industria y actualizaciones regulatorias. Para este equipo, es especialmente crucial recibir una capacitación urgente con el tiempo para que los miembros puedan ofrecer el mayor nivel de atención a los clientes.

Aunque las raíces de la compañía proporcionan tarjetas de crédito a minoristas, su modelo de negocio evolucionó con el tiempo. A medida que el comercio minorista se desplazó cada vez más en línea, la compañía puso especial énfasis en ofrecer métodos de pago flexibles, como la posibilidad de pagar a plazos. Esta flexibilidad ha permitido a la compañía unir las necesidades de pago únicas de los consumidores actuales.

También permite a la compañía mantenerse competitiva frente a las fintech. Muchas de estas son compañías emergentes más pequeñas con requisitos de capacitación en cumplimiento significativamente más sencillos que los bancos como la compañía de servicios financieros, lo que les permite un nivel de agilidad que facilita un ritmo rápido de innovación. Esto significa que es crucial que el equipo de aprendizaje y desarrollo de la compañía tenga todas las herramientas necesarias para agilizar el desarrollo de curso y mejorar la eficiencia.

Teniendo todo de esto en mente, la compañía necesitaba herramientas de cursos de e-learning que les permitieran aumentar la velocidad y eficiencia de la creación y entrega de una variedad de tipos de capacitación, todo ello manteniendo la calidad alta.

La respuesta

With AI in Rise, the company saves time and streamlines the course development process

The financial services company began using Articulate 360 AI to make training more accessible for the company’s hybrid workforce. “Articulate has helped us get our virtual training out to everyone,” says a senior instructional designer at the company.

El diseñador instruccional senior señala que la plataforma fue especialmente de ayuda para ofrecer capacitación asíncrona a empleados en diferentes horarios. Para los empleados del centro de llamadas, que son apartados de su función principal —hablar a los clientes— cada vez que se capacitan, esto es especialmente crucial. Con Articulate, pueden completar la capacitación donde encaje en su horario.

A crear capacitación rápidamente que refleje las actualizaciones urgentes de la industria, el equipo de aprendizaje y desarrollo se apoya en Rise. Recientemente, la posible evolución de la normativa legal llevó a la creación de una nuevo oferta para la compañía: las tarjetas de cuota anual. Con esto, el equipo sabía que los empleados del centro de llamadas se enfrentarían a una variedad de preguntas de los clientes que podrían variar según la marca de la tarjeta y los beneficios correspondientes.

A preparar eficazmente a los empleados del centro de llamadas para este cambio, el equipo creó un curso integral en Rise. El contenido incluía procesos clave que los miembros del equipo podrían cara en torno al nuevo producto, preguntas frecuentes y comprobaciones de conocimientos.

"No solo pudimos crear el curso rápidamente en Rise, sino que pudimos actualizarlo en tiempo real a medida que evolucionaron las normativas", dice el director de instrucción senior.

For certain types of training content, like career development, the company uses Articulate’s AI features to polish and refine text. “AI in Rise has been a huge time-saver for us,” says the senior instructional designer. “Once we add content to Rise, we can refine it in moments rather than spending hours massaging the wording and tone.”

Desbloquear el potencial humano

Con Articulate 360 AI, la compañía crea capacitación que refuerza los valores de la compañía y centra la experiencia del cliente

Al maximizar la eficiencia y velocidad de su capacitación y mantener contenido de alta calidad, la compañía de servicios financieros es capaz de ofrecer información esencial a los empleados en tiempo real. Esto refuerza el estatus de la organización como fuente de confianza entre sus clientes, incluso cuando los competidores fintech innovan rápidamente y las normativas de la industria evolucionan. 

Pero los beneficios no empiezan y terminan con la eficiencia. El enfoque de la compañía a la capacitación también refuerza sus valores empresariales. "Con Rise, podemos mantener una mezcla de calidad y velocidad que refleja algunos de los valores más importantes de nuestra compañía: ser fiables y ágiles", dice el diseñador instruccional senior. 

Con Articulate 360 AI, una de las principales compañías de servicios financieros crea una capacitación ágil, fiable y escalable que ofrece experiencias excepcionales al cliente.